Братья-близнецы Стэнли и Стэнфорд Пайнс терпят ужасную ссору в подростковом возрасте. Стэна выгнали из дома, а второй сделал себе имя блестящего ученого. Вооружившись исследовательским грантом, переезжает в Гравити Фолз, штат Орегон изучать научные аномалии, но Билл, демон из другого измерения, обманом и польстил его, построив портал между Землей и местом и назвал его Царство Кошмаров. Его партнер теряет рассудок, он все больше впадает в безумие и паранойю.
Понимая, что его использовали как силу зла, но он слишком горд, чтобы разрушить исследования, просит помощи. Эти двое воссоединяются впервые более чем за десятилетие, и начинают драться, Стэнли случайно толкает его через портал, поймав в ловушку с другой стороны.
Стэн принимает личность брата и посвящает 30 лет жизни тому, чтобы вернуть брата. Ему, наконец, удается, он возвращает и всю старую их вражду. Близнецы продолжают сражаться, и Билл почти уничтожает мир, а второй не приносит в жертву себя, стирая разум и забирая с собой. Возможно — это последняя надежда на их примирение.
