В центре этого волшебно-реалистического водоворота стоит Кора (Тусо Мбеду), молодая женщина, рожденная в рабстве. Ее плантация — это адский мир, в котором разворачивается первая глава, в которой с кровавой достоверностью изображено атмосферное насилие. Дженкинс втягивает вас в ограниченную жизнь на плантации, снимая окружающую природу мучительной красотой. Деревья являются частью клетки. А появление белого человека - это повод для стихийного ужаса, заставляющего замолчать все разговоры и музыку. Но есть нотки триповой сатиры. Южные джентльмены - социопаты-денди, наслаждающиеся изысканным танцем и сжигающие до смерти кричащего человека. Камера показывает точку зрения измученной души, но также останавливается на кадре его испепеляющей плоти.
Плененный товарищ Коры Цезарь (Аарон Пьер) планирует побег. Их путешествие ведет к поискам различных руин Черной жизни. Южная Каролина предлагает новое существование в модной одежде, где беглецы танцуют на балу, полном самодовольных белых «спонсоров». У этого глянцевого убежища параноидальная изнанка с жутким медицинским уклоном. Затем наступает религиозная гибель Северной Каролины, где Чернота — это смертный приговор, а миля ритуальных линчеваний ведет в город, полный преданных белых христиан. В центре внимания оказываются и другие персонажи, помимо Коры и Цезаря. Вы чувствуете подземную железную дорогу. Структура полу антологии России, каждая остановка — свежая сумеречная зона расового террора и национальной притчи. Эпизод в Теннесси медленно проходит через выжженный чумой лес, который кто-то буквально называет «тропой слез и смерти».